Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек оказывается в водовороте политических событий. Рядом с ним верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь, чьи мотивы не всегда ясны. Вместе они оказываются в самом сердце битвы, от исхода которой зависит будущее всей страны.