Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Тот не только руководит заводом, но и содержит лагерь, где испытывают ядовитые вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
