Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, переживает тяжёлое испытание. Её вера подвергается проверке, когда с её маленьким сыном начинает твориться нечто странное — мальчик будто попадает под власть злых духов.
Женщина пытается понять, что происходит, но ситуация лишь ухудшается. Тьма сгущается вокруг ребёнка, и теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и бороться за его душу.