Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Их ждёт непростое расследование в атмосфере растущей ненависти. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и толпы. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя навлечь на себя гнев всего города.