1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт работа в КГБ. Внешность Юли удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной сфере, подставив Уиллеру Юлю как приманку. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, а спецслужбы рассчитывают, что он попадётся в эту ловушку. Всё это — часть тщательно продуманной игры, где на кону — государственные секреты.
